Umfassende Finanzplanung

Planen Sie oder überlassen Sie Ihre Finanzen dem Zufall?

Das Ergebnis unserer Finanzplanung ist eine detaillierte Finanz- und Leistungsbilanz, die wir für Sie erstellen. Sie hilft Ihnen anschließend bei der Beantwortung folgender Fragen:

Wie gut sind Ihre Finanzen zum jetzigen Zeitpunkt auf das Erreichen Ihrer Ziele und Wünsche ausgerichtet?
Wo sind noch kurz- und langfristige Finanzierungs- und Vorsorgelücken?
Ist genügend Liquidität vorhanden?
In welchen Bereich besteht eine Unter- oder möglicherweise auch Überversicherung?

Wir besprechen diese Fragen mit Ihnen und schlagen Ihnen Optimierungs- und Anpassungsmöglichkeiten vor, die im Anschluss gemeinsam umgesetzt werden können.

1. Ihre Ziele

2. Informationen

Haben Sie sich informiert?

Kennen Sie das Angebot unserer Webseite?
Haben Sie bereits einen Demozugang & unser Infopaket?
Erhalten Sie unseren monatlichen Newsletter?
Erreichen wir Sie über Blog, Facebook, Xing oder Google?
Broschüre Grundlagen zu Investmentfonds (BVI)

3. Beratung

Erstinformation zu unserem Unternehmen
Erstellung Ihrer persönlichen Finanzplanung auf Basis Ihrer Angaben
Erstellung eines Anlegerprofils auf Basis Ihrer Angaben aus der Checkliste
Prüfung bestehender Verträge auf Basis Ihres Ziels und Anlegerprofils
ggfs. Wechsel der Betreuung bestehender Verträge
Erstellung eines Anlagevorschlages auf Basis Ihrer Profilierung
Prüfung staatlicher Förderungen bezüglich Ihres Sparziels

4. Umsetzung

Rahmenvereinbarung & Preismodell für unsere Zusammenarbeit
Depoteröffnung
Kaufauftrag für Investmentfonds
Erstellung eines Gesprächs- & Beratungsprotokolls
Ggfs. Maklerauftrag und Absicherung existenzbedrohender Risiken

5. Betreuung

monatliche Vermögensübersicht
Ausführlicher Quartalsbericht
digitaler Finanzordner
Mobiler Zugang über fondsfueralle-App
Direktlogin bei Ihrer Depotbank
tägliche Risikokontrolle Ihrer Anlagen
automatisches Reballancing
Laufende Information
Prüfung Ihres Freistellungauftrages
Einrichtung von Vollmachten

6. Empfehlung

Kontakt

Erwin Bauer
Waldstraße 2
91616 Neusitz

Telefon: 09861-7940
Fax: 09861-6603
Mobil: 0171-5718494

ErwinBauer@t-online.de